1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. С его появлением в советскую действительность врывается необъяснимое: происходят странные события, а свита загадочного господина запутывает и сбивает с толку обычных горожан. Их жизнь наполняется невероятными происшествиями, которые бросают вызов привычному порядку вещей.
Однако за внешней стороной этих мистических событий скрывается нечто большее. Визит Воланда имеет глубокий, тайный смысл, недоступный пониманию простых смертных. Его присутствие становится испытанием для душ и совести людей, раскрывая скрытые истины о них самих и мире вокруг.