Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: постановку его пьесы запрещают, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую несчастливость в браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь образами окружающих его людей.
Среди персонажей рождающегося произведения появляется загадочный Воланд, чей образ писатель создаёт, вспоминая одного знакомого иностранца. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой в повествовании, отражая не только реальные черты своего прототипа, но и тревожную атмосферу эпохи, полную намёков и двусмысленностей.
