Ивану только что исполнилось пятьдесят, и он с гордостью смотрит на своих дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, только вступающую в силы колдунью Софью. Жизнь в Белогорье течет спокойно и привычно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает мирный покой. Его пророчество о грядущей катастрофе повергает всех в смятение, заставляя семью приготовиться к невероятным испытаниям.
Судьба возлагает на сестер тяжкое бремя: Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где ей нужно найти молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе, и попытаться предотвратить надвигающуюся угрозу. В это же время Марье выпадает не менее грозная задача — остаться в городе и вступить в прямое противостояние со злом, которое уже начинает проникать в знакомые улицы. От их мужества и решительности теперь зависит не только спасение Белогорья, но и жизнь их отца.
