1927 год. Транссибирский экспресс несется по бескрайним российским просторам, увозя в своих стальных недрах секретные бумаги, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Под маской безобидных путешественников в вагонах притаились агенты иностранных разведок и отпетые бандиты, каждый из которых готов на убийство ради заветных документов. В этой пороховой бочке неожиданными союзниками оказываются молодой красноармеец и бывший агент царской охранки — вынужденные забыть старые обиды перед лицом общей угрозы.
Их сотрудничество рождается не из доверия, а из холодного расчета: враг слишком хитер и могущественен, чтобы противостоять ему в одиночку. Разные школы, противоположные убеждения, горькое прошлое — всё отступает перед необходимостью раскрыть сеть заговора, опутавшую поезд. С каждым новым витком расследования становится яснее: предатель скрывается среди пассажиров, а счет идет на часы, ведь на кону — будущее двух великих держав.