Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не может обрести покой в послевоенной Америке. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер назначает озлобленного маргинала своим правой рукой, бросая вызов устоявшимся представлениям об избранности.
Стремительно растущее число адептов новой веры заставляет бывшего скитальца задуматься о природе собственных убеждений и истинной сущности наставника. Но чем глубже он погружается в лабиринты чужой души, тем яснее осознаёт: некоторые завесы приподнимать опасно, ведь за ними могут скрываться такие бездны, из которых нет возврата.