Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, крутятся в обойме у местного криминального босса Сергея Михайловича. Очередной приказ шефа — доставить специалиста по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным возможность загладить вину. Новая миссия кажется простой: посетить указанную точку и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с товаром.
Однако операция с самого начала идет не по плану. На выходе из конторы парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке продажного мента, «оборотня в погонах», который решил кинуть авторитета Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и простой обмен превращается в смертельную ловушку, где каждый думает только о своем выживании.
