Нью-Йорк погружается в пучину жестоких и загадочных преступлений. Наркобарон, потерявший жену, обращается к отставному полицейскому с просьбой найти убийцу. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, замечает детали, ускользающие от официальных следственных органов. Он идёт по следу, куда обычные стражи порядка предпочитают не соваться.
Расследуя череду дьявольских убийств, Скаддер постепенно осознаёт, что настоящая опасность скрыта гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Люди напуганы не тем, чего следует бояться на самом деле, и за видимой жестокостью кроется нечто более зловещее и системное. Каждое новое открытие приближает его к разгадке, которая переворачивает все привычные представления о преступлении и страхе.
