1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре после этого они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для приёмных родителей серьёзным испытанием, к которому они совершенно не подготовлены.
Внезапно на пороге их дома появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказывается, она тоже обладает паранормальными способностями и намерена забрать дочь. Получив отказ, женщина сталкивается с предложением сотрудника госбезопасности Гринёва: он обещает помочь вернуть ребёнка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
