Вернувшись из командировки в Бейрут, лейтенант полиции Лос-Анджелеса Фрэнк Дребин с радостью предвкушал встречу с привычной жизнью. Однако дома его ждал холодный душ: любимая девушка бесследно исчезла, а верный напарник Нордберг оказался в больнице с тяжёлыми травмами. Не в силах остаться в стороне, Дребин с присущим ему упрямством берётся за расследование, даже не подозревая, куда заведёт его эта тропа.
С самого начала дела начинают приобретать гротескный характер. Каждый шаг Дребина оборачивается чередой комичных неудач и абсурдных происшествий, которые, однако, лишь подогревают его решимость. Постепенно хаотичные события складываются в тревожную картину, и лейтенант начинает понимать, что столкнулся не с простым преступлением, а с разветвлённым заговором, в эпицентре которого ему предстоит оказаться.