Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление: вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина и однообразие заставляют Дмитрия задуматься: туда ли он движется и верен ли изначально выбранный путь.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, проявил себя при задержании опасной группировки, грабившей сберкассы. Его решительность не осталась незамеченной — Павел получает предложение перейти в ленинградский КГБ, где ему доверяют ответственную задачу по охране высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт работа, связанная с противодействием идеологическим диверсиям и предотвращением возможных терактов.
